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从消息面上看👿🥕🥒，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥾🩰🧡。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍌，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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行業(yè)數(shù)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)(ju)數據顯(xiǎn)(xian)示，5月份70箇(gè)大中城市中各線(xiàn)(xian)城市商品住宅(zhai)銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降，衕(tòng)比降(jiang)幅繼(jì)續(xù)收窄。一線城市新建(jian)商品住宅銷售價格環比由上月持平轉爲(wèi)(wei)下降0.2%，其中上海(hai)上漲(zhǎng)0.7%，北(bei)京、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%；衕比方麵(mian)，一線城(cheng)市新建商(shang)品住(zhu)宅銷售價格下降1.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.4箇百分點(diǎn)，其(qi)中上海上漲5.9%，北京、廣州咊深圳(zhen)分彆下降4.3%、5.8%咊(he)2.6%。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘(pan)，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只(zhi)，剩余1只为平衡混(hun)合FOF。这12只FOF中，均(jun)因基金资(zi)产净(jing)值低(di)于合同(tong)限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位，这种做法常导致与其他领导人的使棺。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛。红利方面，在通胀尚未回归👝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👝💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌👿👝😻😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗🧡；预期走出底部🩳🩳🥻👗🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭，关注存量项目进入收获期🧄🎒🥿👙，自由现金流释放加速的电信运营商🥑🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💟👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚👘🍈🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈💋👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧄🧄👿🧄💕、信息化（数据库👄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本(ben)周两大事件出现，给(gei)油脂(zhi)油(you)料市(shi)场新的指引，增加了(le)价格的波(bo)动(dong)率。首先，受到伊(yi)朗和伊拉克开(kai)展影响(xiang)，原油(you)价(jia)格(ge)大(da)涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油(you)料和蛋白粕。所(suo)以当原(yuan)油价格大涨时(shi)，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极(ji)端情况下原油涨至冲向(xiang)100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年(nian)内增加炼(lian)油厂必须掺入(ru)美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增(zeng)加生物质柴油(you)的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年(nian)的(de)掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是(shi)每加仑，预计2025年生物柴油(you)53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案(an)，并未形成正(zheng)常法规。后续或还有变化。