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目前来看😻🍈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔🥑，若未延期👗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊🍉👘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥦💝。A股面临的外部环境扰动降低。

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宽货币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增(zeng)长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过(guo)短期央行货币(bi)政策操作或以数量型和结(jie)构性货币政策工具为主，降(jiang)息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季(ji)度落(luo)地（幅度(du) 10-20BP），降(jiang)准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买(mai)卖(mai)在下半年(nian)可能再(zai)度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启(qi)买债的(de)重要条件。

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2、大公国际(ji)预计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学(xue)纤维行业内需(xu)逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年(nian)整(zheng)体(ti)呈下行态势；预(yu)计(ji)2025年下半年整(zheng)体化工行业供需格局(ju)有望进一步改善(shan)。