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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期(qi)美債(zhai)利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🧄🍍👄、粗钢压减政策落地并严格执行👚🥬🥔🎒、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比(bi)之下，沪深(shen)300指(zhi)数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会(hui)，拉(la)长时间来看，基本(ben)面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍(yan)生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了合理且持久的(de)影响。波动率指数(shu)期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、综合以上👄💯💕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅👠🥻、医药生物（化学制药）、国防军工🥾👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、4、成本利润：2025年上半(ban)年原料纯碱、煤炭等价(jia)格不断下行(xing)，带动玻璃成本重心持续下(xia)移，不同工艺成本降幅虽有差异，但(dan)多数不及原片玻璃成品(pin)价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月(yue)亏损，仅煤制气工艺尚有(you)些微盈(ying)利。下半年若(ruo)无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规(gui)模产能清退。