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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主(zhu)要(yao)覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管(guan)理(li)层(ceng)态度(du)。从基(ji)本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保(bao)持较高的(de)盈(ying)利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税(shui)政策反复，短期(qi)可能造(zao)成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下(xia)，客户资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出(chu)稳(wen)健(jian)增长和数字支付(fu)渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数(shu)字钱包/收单商(shang)则仍面(mian)临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续(xu)关注业务(wu)战略转(zhuan)型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变(bian)，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期(qi)。潜在的金融监管(guan)改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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