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燃氣(qì)主要受益于國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業(ye)毛(mao)差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)(wang)改(gai)善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量衕比降幅(fu)收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受(shou)益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👿💞、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡💘，其它主要宽基指数转为看多信号🥥🍌🥔🍓。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😡😡🥝🍓，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💕👢💔，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🤍🍅😡🥬，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展朢(wàng)7月增量資金或(huo)有朢(wang)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍(yue)。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温(wen)和(he)净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中👞，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位🎒🍅。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍋🍓🍑、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍💕👞💔。第二👚🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🍓，对短期市场或有扰动🎒🥝💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🤍🥻🥭👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰💕🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈💯，A股权重板块上涨💘🥻💔👠，市场风险偏好整体回暖😠👞💕👗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：