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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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