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在经济形势(shi)研判上，本次(ci)例会对(dui)国内国外挑战的表述(shu)更加细(xi)化。对内，再度强调(diao)“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外(wai)，明确“当前外(wai)部(bu)环境(jing)更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显(xian)外部(bu)压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国(guo)货币政(zheng)策走向。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💔🥔🩳。1）短期催化主要来自于分母端💘🍄🧄👛🥥。近期联储降息预期提升💔🍋🥦、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😈🤍💋，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👿😈🥻👛？主动权益公募新发基金边际回暖👜🍑、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩳；但ETF🍆、外资未有明显增量。

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1、6月27日，年内(nei)高调领涨(zhang)的银行掉头向下，意外(wai)领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。