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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥥🤬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🧡🍎🥻、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👝、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💌🍊👅😡👡。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大(da)会由中国石油和(he)化学工(gong)业联合会主办，中国化工学会联合主办(ban)，聚(ju)焦全球行业技术前沿与战略趋势(shi)，为企业提(ti)供(gong)转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从(cong)理论探讨迈向实际产业落(luo)地。

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1、郭明錤称，苹(ping)果将头(tou)戴(dai)式设(she)备视为消(xiao)费(fei)电子领域的下一波重要趋势。目前(qian)该公司正在研发三款 Vision 系列产品和四款 AR / XR 智能眼(yan)镜。其中有五个项目的开发时间表已经(jing)确(que)认。

2、6月重要股东增持255亿元👜🍏，减持437亿元，净减持182亿元👡🧄，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍑🩲，解禁规模较2025年6月扩大👝💓🍆，不同板块解禁规模来看💓，主板592亿元🌽👚👠、创业板890亿元💋👠👜、科创板1070亿元🍎、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥿😠💌，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥔。