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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不(bu)倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)指齣(chū)這種(zhong)放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)(shui)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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而在国(guo)内方面，过去几年中，下半(ban)年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预(yu)期。从(cong)目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交增速(su)的(de)负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。

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伊朗(lang)首都德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼(li)，悼念在近期以伊冲突中遇(yu)难的(de)60多名高级将领、核科学家(jia)等。在伊朗媒(mei)体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥭👄🩳🥻，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥦🍎🍇💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾🥕🥝，粮油食品零售中枢上移👙🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围🎒👢💗，叠加“618”大额补贴🥒👚，内需表现亮眼🍏👙🍇🧡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👜，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧡，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩰🍑，智能卫浴🥔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👿👝，盈利有望修复。但需要关注家电🍌💋👄👅、家具出口在关税频繁调整🥿、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💔，4👛🥕🩳💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💌🩳；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、美国关(guan)税(shui)的打击可能会(hui)破(po)坏日本疲弱的经济(ji)复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第(di)四大经济体在今年第一季度(du)出现了一(yi)年来的首次萎缩。