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近日，广州市商(shang)务局发布《广州市提振消费专项行动(dong)实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措(cuo)施清理优(you)化行动方面提出，有序(xu)减少消(xiao)费限(xian)制。优化房地产(chan)政策(ce)，全面取消限购、限售、限价，降低贷款(kuan)首付比例和利率(lv)。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出(chu)，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存(cun)人在提取住房公积金支(zhi)付(fu)购(gou)房首付款(kuan)的(de)同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不(bu)仅是对市场现状(zhuang)的应对(dui)，更(geng)是(shi)有助(zhu)于吸引高端人才、激活产(chan)业(ye)链条，推动城市长(zhang)期发展蓄能。此次改革举措具(ju)有深远的意义，或(huo)将为广州房地产(chan)市场(chang)格局带来重塑(su)，为城市的发展带来新的活力和(he)机遇。

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此外，本週美聯(lián)儲(chǔ)、日本(ben)央行、瑞士央行、英國(guó)央行將(jiāng)召(zhao)開(kāi)議(yì)息會(huì)議，油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)(wei)市場(chǎng)關註焦點(diǎn)。美國5月消費(fèi)者物價指數(shù)（CPI）咊生(sheng)産(chǎn)者價格指數（PPI）低于預(yù)期，提振了(le)寬(kuān)鬆(sōng)預期，貨(huò)幣(bì)(bi)市(shi)場預計(jì)美聯儲(chu)有朢(wàng)從(cóng)9月(yue)恢復(fù)降息。

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按消费类型分，5月份，商品零售额36748亿元，同比增长6.5%🍊💕🩱；餐饮收入4578亿元💔💞💓👅，增长5.9%🥬💗。1—5月份，商品零售额180398亿元，增长5.1%；餐饮收入22773亿元，增长5.0%。

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外汇波(bo)动加大(da)，2025全年预(yu)计将对营收端带来低个位数(shu)的负(fu)面影响。从公司的指(zhi)引来看，2024全年外汇变动预(yu)计将对营收端产生个位数的负面影(ying)响，我们认为，新兴市场敞口较大的公(gong)司或受到外汇逆风的影响(xiang)更大，如联合利华在1Q25业绩(ji)会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇(hui)变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公(gong)司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提(ti)升(sheng)、产品组合优化等方式，有(you)效应对当(dang)前宏观(guan)环境下外汇波动加(jia)剧(ju)的风险。

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1、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟(zhou)變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好降(jiang)低，A股科技題(tí)材悉(xi)數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)(rong)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)(dang)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)(ji)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆(heng)寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日(ri)科技、東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆銀股份等跌超6%。

2、行业配置：维持(chi)哑(ya)铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。