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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🥭💯🥭👠👜，供给扰动仍在💗🍇🍄。上半年财政政策呈现：发力前置🧅🍎，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年👡，前置发力特征预计延续💖🤬🥻🍏🍆，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍅🥿🩳，将继续保证财政发力强度🍒，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🩲💖👗，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3👘🥦👢🍒、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🍆，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍆。对于债市而言🥥，财政积极发力以及发挥托底作用💖，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💓🥾。

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截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指(zhi)數成分股橫截(jie)麵波動率環比(bi)上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指(zhi)數橫(heng)截麵波動率處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環境一般。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该(gai)会是电动摩托(tuo)车起量的(de)一年，2030 年可(ke)能渗透率会到 50%，那(na)才是存量厮杀时。我希(xi)望早点走到那一天。

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财联社(she)6月30日讯（编辑 潇湘）在(zai)一(yi)项最新发布的调查中，经济学家(jia)们纷纷警告，美(mei)国(guo)总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对(dui)美联(lian)储(chu)独立性的攻击，可能削弱美元资产过(guo)往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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1、陈(chen)健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权(quan)逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创(chuang)新药(yao)、人工(gong)智能等领(ling)域的技术突(tu)破，正推动国际投资者(zhe)重估港(gang)股科技龙头的(de)长期价值。

2、量价(jia)齐升，银行ETF（512800）最新基(ji)金规模达113.57亿元，近(jin)1年日均(jun)成交(jiao)额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最(zui)佳*。