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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥑🍊🥒🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍑💓。从社零表现来看，粮油食品🥭🤬💛、家电、家具👅💛、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👞。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🩱🍑，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🎒，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥭，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🩲，于 2025 年 12 月降息 50bp👝🍍；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👡👘，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🧅。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中💋👡🍄，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩰、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💗💌😻。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差(cha)性(xing)价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度(du)位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。