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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高(gao)的震荡市，是基准(zhun)判(pan)断。这(zhe)个判(pan)断有什(shen)么下(xia)行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部(bu)分(fen)短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强👝👠，A股消费+制造+周期🍋🥔🍑，港股更偏科技互联网👘，受价格下行的影响较小。2🩰、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😻🥑🍑，港股较A股更便宜😈💓🍇。3👚🥭、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🍊，美元走弱🍌👙，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🩱💛👞🍅、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🩱👠🤬👛，较A股率先受益。4🍒💔🩳、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍋🥑。今年以来南向资金日均净流入61亿元👞，去年全年日均净流入仅30亿元😠🥔🩲。

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市场回顾：本周A股🩲💋💛、港股指数先扬后抑👚👡，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍋，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🍆🥻👅🍆。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🍄😈🍑🍏，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面💗😈，本周A股有色金属、石油石化🍈、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🥬🌽🥿。大宗商品方面🧡🥿，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油👛、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面🧡💗👿💓，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🥕。

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