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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💋🥑💗，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💌🥑🍑；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥕，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💖，难以实现实质性突破💘🍉🥔🥿；同时增量资金匮乏🩰👘💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💘💝。因此🥕🥭，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👗。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“前5个月，我国进口的铁矿砂💯🥾🍌👙🩱、原油🥑👄😈、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%🧅🥦🍌、22.5%💖🍍👢、13.9%🍈🍏🩳，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🥿🥿。”付凌晖表示🥔👞🥥。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💞。分细分领域来看🍅😻🤬👝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😈🍄💯👙，其次是汽车电子电气系统🥾🍎🍎、轮胎轮毂💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💛🥔🍅🍍，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🧄💔。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👚，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍋👄👅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅，意味着积极信号💔👗💓👛，板块一度反弹💞💟，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示🍓，🌽💔🍇，他希望以色列和伊朗能协议停火🥕👚，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负。