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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长👞，博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升🍅🩳🍓，我们认为低成本💛、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势🍅💯🧄。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为🍏💞🍉，博通凭借其完整及领先的IP核能力👠👜🥥，以及经过验证的AI ASIC设计经验👚，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位🍑👢。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元💕，同比增长6.4%🍏，比上月加快1.3个百分点🥬；环比增长0.93%。按经营单位所在地分🥒👢👅，城镇消费品零售额36057亿元👛，同比增长6.5%🥾👢；乡村消费品零售额5269亿元🍊，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好🧅💋，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类🥥🤍😻💕、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效👙，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%👛💗💘、30.5%、25.6%。1-5月份👛🩰💌🧄，社会消费品零售总额203171亿元😠🍌👄，同比增长5.0%🍏。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%💯🍊。其中👅🩱🎒💯，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%🥝🧡，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份👗🤍，服务零售额同比增长5.2%🍇🍇。

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如果李光(guang)耀先生(sheng)今天(tian)仍在世(shi)并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天(tian)李光耀先生四十年前的警告不(bu)幸言中，美国因国内(nei)经济问题，丧失(shi)了维护自由贸易的意愿，转(zhuan)而(er)拥抱保(bao)护主义。美国(guo)的关税政策印证了一个现实：由美国主导(dao)的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经(jing)被颠覆。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气(qi)改善的领域主要(yao)有：1）黄(huang)金、白银期(qi)现价格上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价(jia)格(ge)上行，5月(yue)汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储(chu)器(qi)、集成(cheng)电(dian)路、有色、汽车等。

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2、數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)(chan)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業(ye)咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。