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1、基(ji)本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受(shou)价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主(zhu)要集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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