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从策略层(ceng)面来看(kan)，此类地缘问题的预测难度极大，商(shang)品市场可能会有应(ying)激(ji)性反应，股票市场短期可能局部会(hui)有反应，但是由于(yu)不(bu)可预测性，很难成为主导市(shi)场的主要(yao)变量。

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估值角度，上半年财政**预期(qi)、国防开支提升推动工业板块估值(zhi)上移，当(dang)前估值水平与(yu)2025年(nian)3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美(mei)联储降息预(yu)期不(bu)断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间(jian)有限。

活动说明：亚洲高清无码在线观看

1、牛津经济研究院全球(qiu)宏观研究主管梅伊（Ben May）也在(zai)近期(qi)的研讨会上对第一财经(jing)记者表(biao)示，在储蓄率持续(xu)低迷的背景下(xia)，家庭(ting)对(dui)不确定性的防御性反应可能形成恶性循(xun)环，“如果家(jia)庭因此选择增加储蓄，就会减缓(huan)消费支出”，从而增加经济衰退风险。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露(lu)增持情(qing)況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文(wen)化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國(guo)際(jì)、利安科技在(zai)內(nèi)的8傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。