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行业配置：维持哑铃配置思路🥝🍅，红利底仓+小盘成长👢🥾🍈。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘，前端的收入和利润难以保证👅💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞👄🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲👞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘、公路🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠🍒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇。③进攻弹性视角下🥭，关注存量项目进入收获期🍋💕💔🍉🍎，自由现金流释放加速的电信运营商💘💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬，下同）和科创板（20%）🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势😻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💟🥥、操作系统）🩱🥝🥔💓🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😻👄。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的(de)板块，银行持续上(shang)行，走出了(le)傲人(ren)的相对收益。今年以来，中证银(yin)行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪(hu)深300分别超(chao)额9.05和11.6个百分点(dian)；若从2022年10月底的近3年(nian)低(di)点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。

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上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持(chi)續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今(jin)TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅(fu)度約(yuē)下降40%、計(jì)(ji)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳(chuan)媒下降(jiang)36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的(de)股利收益率基本都在5%-10%坿(fù)近

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