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交易员原本就在努力应对不稳定的全球贸易关系👜、美国总统唐纳德·特朗普可能征收新关税、俄乌冲突以及美国国内**活动等众多风险因素🍋🥭，以色列-伊朗冲突再起更是令人手忙脚乱🍊💖🍅🍈。

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以这样的视角看待短期休整👜，区域冲突只是触发因素👞💗👗，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥕🥭🥔😻。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🩲😡。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👗💌。短期市场内在稳定性本就下降🥔👞🍅，借区域冲突顺势休整。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估(gu)已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进行的交易，回头来(lai)看(kan)出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性(xing)缓(huan)解工(gong)业品(pin)价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必(bi)减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突(tu)，都可能(neng)会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有(you)负面(mian)影响。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金🍅💝，合计获资金净流入4.86亿元。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🍇🥦🍉。根据中证指数公司统计😻🍊，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🍉，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥝🍈🍋😈、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、三大主线配置机会：第一🥭，安全边际较高的资产👢🍓👚。低估值🤍🩲😠、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🍈。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三👡，政策提振下的大消费板块💖🍒。以旧换新政策显效🍎🩳😠👚，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🧅👘。