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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👜🥕？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤬💝🍅🥥💖，比如财政😻💕🍅、货币、经济数据验证🌽。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💔。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥻🍒🌽，强化全球衰退预期🩲。这种情况下🥬，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥬👝💛🍎。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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关税对高压电力设备(bei)供应商影响有限。主(zhu)要(yao)供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响(xiang)主要体现在上游原材料、零部件采购成本提(ti)升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司(si)层面，通用(yong)电(dian)气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总(zong)成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受(shou)影响成本敞口25%。公司已通过(guo)供应链(lian)调整、重新协商价格、压缩管理(li)费等方(fang)式(shi)缓解成本提升，考虑缓解措施(shi)后(hou)公司预计关税将造成3-4亿美(mei)元(yuan)成本增量，对应挤压利润率一(yi)个点。在供(gong)应链调整方面，公司表示考虑调(diao)整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较(jiao)容易由其(qi)他地区替代，正在推进替代。同(tong)时，积极布(bu)局美国(guo)本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子(zi)能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设(she)有8个主要制造(zao)基(ji)地，公司预计2025年(nian)关税对(dui)公司直接影响最高数千万欧元(yuan)，即预期(qi)利(li)润总额(e)的(de)2%左右，直接影响有限。

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