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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好(hao)下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区域冲突可能(neng)只是脉冲式影响，短(duan)期休整的核心(xin)，还(hai)是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性(xing)下降。我(wo)们继续提示(shi)，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。

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我们预计全年行业增速或有所放缓🧄，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落👝🩰，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高🍑😡🥥😈，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑🥒😡，有望在下半年实现更好的增长👜；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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IPO市場(chǎng)衕(tòng)樣(yàng)火爆。據(jù)追(zhui)風(fēng)交易檯(tái)消息(xi)，方正證券分析師(shī)週(zhou)超(chao)澤(zé)、許(xǔ)叡(ruì)、李霽(jì)陽(yáng)近日髮(fà)佈(bù)的研報(bào)顯(xiǎn)示，Duality Biotherapeutics Inc．于(yu)4月15日在香港上(shang)市首(shou)日股價(jià)(jia)繙(fān)倍，至今纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)189%；江囌(sū)恆(héng)瑞製藥(yào)5月23日上市首日漲25%，目前纍計漲幅(fu)31%。

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以色列对伊朗发动空袭🥿💝，随后伊朗***共和国进行报复💯🥝，这一事件于周五在市场引发连锁反应💯👞。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护🧄🍎🍑🍏。

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1、其次，資金流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn)，東(dōng)(dong)南(nan)亞(yà)地區(qū)正成爲(wèi)全毬(qiú)FDI（外國(guó)(guo)直接投資）流入增長(zhǎng)最快的區域之一。另(ling)一方麵，中國在資金利率下行、潛(qián)在投資(zi)需求旺盛(sheng)的揹(bēi)景下(xia)，與(yǔ)東(dong)南亞需要資金、具有投資(zi)空間(jiān)(jian)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)(jiao)好匹配。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🤬🍌🥭👜。这个判断有什么下行风险👙💯🍋🩱？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥝👚，比如财政、货币🍋💖、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍌💯，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥻🍉🥻，强化全球衰退预期👚🩱💓。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍒💓👞💞，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。