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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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