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往后(hou)去看，7月将公布(bu)的(de)6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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