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摩根大通首席大宗商(shang)品策(ce)略师最新研报认为，当前油(you)价已至少部(bu)分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对(dui)“最坏情境(jing)”给出了7%的概率定价(jia)，该情境下油价将呈现指数级而非线性上(shang)涨(zhang)，对供应端(duan)的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万(wan)桶/日的(de)程(cheng)度(du)。该研报还认为(wei)，当前市场焦点是，若冲突升级可(ke)能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些(xie)国家贡献(xian)了全(quan)球三分之一(yi)的石油产(chan)量。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续(xu)持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会(hui)。情绪修复过后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上(shang)，中美谈判结果(guo)落地、国(guo)内经济平稳运行，在新的(de)宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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1、以色(se)列(lie)與(yǔ)伊朗互相髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，讓(ràng)裌(jiá)在兩(liǎng)國(guó)之間(jiān)(jian)的伊拉尅(kè)(ke)感到(dao)十(shi)分緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)。伊拉尅日前分彆(biè)與伊朗咊(hé)美國接觸(chù)，要求伊朗保證不(bu)襲擊(jī)美國(guo)在伊拉尅境內(nèi)設(shè)(she)施，衕(tòng)時(shí)敦促美國約(yuē)束以(yi)色列不使用伊拉尅領(lǐng)空襲擊伊朗。

2、但6月13日，以(yi)色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双方展开(kai)多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受(shou)扰动。风险资产普跌，而(er)石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发(fa)部(bu)分投资者对本轮科技成长行(xing)情是否会就此终结(jie)的担忧。