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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明(ming)确(que)，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化的背(bei)景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。

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弗格森称，过往历史来看👡😡🥾，几乎每一个利息超过国防支出的国家几乎最后都失去了金融大国的市场地位。而美国现在还能继续发行美债借钱的一个原因是，美元仍是世界储备货币，投资者仍对美元资产存有信任💛🍉，但情况已经改变🍊。

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例(li)如(ru)，中(zhong)国人民(min)大学今年(nian)新设13个(ge)拔尖人才班，专(zhuan)注基础学科，包括哲学、历史学类、古文字学、中国古典学、严(yan)济慈物理学(xue)、统计与数据科学(xue)、图灵计算(suan)机、数据计算(suan)及应用、数据计算及应用（智能科学）、新时(shi)代经(jing)济学、生态经济、社会科学基础理论、历史政治学的拔尖人才班(ban)。这些拔尖人才班均采取本硕博“纵向深(shen)耕”的培养(yang)模式，配备一对一学术导师，接触(chu)开放(fang)性科研平台，参(can)与国家重大科研项目(mu)，致力于原(yuan)始创新(xin)突(tu)破。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💖🧡👡。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🧅🤬💋、白银期现价格上行👅💞，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🩱🍇🥭🍋，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥦。后续关注景气较高或有改善的存储器🎒、集成电路、有色💘、汽车等🩳。

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1、在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁💋🍒，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给他留好了退路👞，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远走高飞🧅🥔。其结果🍄🥾🍉🍄，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女👡💘🧄。

2、尽管存在(zai)这(zhe)些谨(jin)慎言论(lun)，但市场对于降息即将(jiang)到来的信(xin)心却在(zai)增强。目前已有近70%的投资者(zhe)押注美联储将在9月开(kai)始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下(xia)午，市场认为美(mei)联储7月降(jiang)息的概率约为25%。不过，市场几乎(hu)完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持(chi)利率不变。