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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主(zhu)要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方(fang)麵，本週各(ge)大股指期(qi)貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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展望7月🥒🥬👡🥝🥿，市场可能会呈现指数突破上行🤍🩲🥥👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🥒👢。在流动性和增量资金方面👛🥻🥿，目前利率仍处于较低水平👚💖🎒，资产荒趋势依然存在。上半年👄🍍👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🥝💝🍈，这为指数后续突破上行💯🍌🥒🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🩲🍓。

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2、三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新(xin)药和新(xin)消(xiao)费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。