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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社(she)會(huì)智能(neng)化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業鏈(lian)的降本增(zeng)傚(xiào)（光(guang)伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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今年以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级(ji)）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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根据飞马国际披露的最新数据👿🍉🍏，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🥥。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长💖，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🌽🥥。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税👘👚🥑，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端😻🍋、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值🍉🍊🍌。

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1、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面(mian)临(lin)的(de)外部环境扰动降低(di)。

2、5、总结：供需结构难有明(ming)显好转，关注成本端支撑情况。展(zhan)望未(wei)来，锰硅产量(liang)再度大幅下滑难度较(jiao)大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因(yin)素(su)影响，不确(que)定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预计(ji)增强，锰矿价格和(he)电力成本均有调增预期。综合来(lai)看，上半年锰(meng)硅(gui)价格已经处于历(li)史性低(di)位(wei)，预计下(xia)半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力(li)度(du)有限，上方幅度不(bu)看太高。