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1🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥，港股更偏科技互联网👡💟👅🥻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾💝🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍄🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑🍄、煤炭6%）🍑💞，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥾👝、电力设备4%）等🍇👙，这些行业基本面受价格因素影响更大💖🥭，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👿💛🍎，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💞😠😈、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘🧄。历史上看🍅🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦🩲🧄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😻🎒。

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2🥒、国常会：李强主持召开国务院常务会议🥻🍉🍎，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报。会议指出😠👝，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🥒🩰👚，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求💔🩰💟🩲、优化供给💌🥻👢🥬、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传(chuan)感器领域的收入增速(su)分别高达649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对(dui)更高，2024年为42.59%。

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广(guang)生(sheng)堂晚间(jian)公(gong)告(gao)，控股子公司广生中霖近日获得(de)树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物(wu)应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期(qi)临床试验(yan)”的伦(lun)理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方(fang)案已经通过组长(zhang)单位审核确定，将由树兰（杭州）医(yi)院李兰娟院士担任主要(yao)研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵(gui)强教授(shou)担任PI）及其他研究中心(xin)的伦(lun)理委(wei)员会审评(ping)，并组织开展临床研究。

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1、当地时间15日凌晨💞🥝，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”🧡💞🥦，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过🥥，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

2、另外，中(zhong)国全球竞(jing)争(zheng)力(li)提升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而随着预期(qi)提升(sheng)、市场上涨，后续验证的容错率(lv)会有所降低，这也可能成为扰动的来源。