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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价😻🥝，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求🤍🥕👝，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险🥭😠💛😻，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间🩰🥦。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力👘💛🍅，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行🍌，将利好金矿股的盈利提升👛，而具备增产预期🍄👗，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨💕🥭👙。

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近(jin)些年來(lái)，大學(xué)新生中(zhong)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生(sheng)數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增幅(fu)高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大(da)學(xue)新生的56%，2007年跌破(po)一半，到(dao)現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二(er)十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成(cheng)不折(zhe)不釦(kòu)的現實(shí)。

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货币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度(du)和2026年(nian)一(yi)季度期间(jian)，额(e)外降息50-75bp，对经济增长加以**，并对冲(chong)对等关税带来(lai)的(de)贸易增长阻力。

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1、六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限🥔。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移💔，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加💋，对棉价有一定支撑🍎🥑💟🤬🥝。基本面来看👿😻🍒👞，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨😡🍄💌，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加🍈，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复😠🍍🩱👡🤬。库存端💋🩱🥿，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在🤬🥔🍏。另一方面看🍋😻，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作🩲。新棉方面💔🥭，依据当前预测🧅，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期👿，棉花消费难有明显提振👘💓💘，供需格局仍较为宽松。综合来看🍉，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看👞💖🧅👡，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来👚🥻🍊，不确定性仍然较大👢👝💔，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

2、风险(xian)提示：海外地缘冲突(tu)不确(que)定性，美(mei)国经济前(qian)景不(bu)明朗和美联储货币政策的不确定风险，文(wen)中列举的(de)具(ju)体公(gong)司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。