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下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美(mei)丽大法案(an)提高美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年(nian)增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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