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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权(quan)益(yi)资(zi)产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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