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2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车(che)、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结(jie)构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的(de)估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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1、地緣(yuán)方麵(miàn)，駐有(you)美軍(jūn)的伊拉尅(kè)(ke)空軍基地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣佈(bù)(bu)對(duì)(dui)此(ci)負(fù)責(zé)。特朗(lang)普警告伊(yi)朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的(de)戰(zhàn)鬭(dòu)。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🍈😻🤍🍏、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好💯👛💛。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。