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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生态(tai)链公司(si)，以及绑(bang)定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风(feng)险(xian)资(zi)产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。