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里昂的购物中心调查显示，户外(wai)用品、黄金珠(zhu)宝和(he)消费电子产品是表现突出的类型，建议关(guan)注香港市场的消费品IPO、稳健增长的(de)公司如安踏、高(gao)增长公司如泡泡玛特，以及高(gao)股息(xi)公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中，里昂更新了泡(pao)泡玛特的模型，并将泡(pao)泡玛特(te)目标价从170港元上调至300港元。

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当前🩲👄，A股市场尚未形成明确主线💌，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💖👢🥕👗。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍄😈🍈、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态👅🥬；A股新消费则在IP经济🥦👢、古法金饰等领域持续走强🌽👝，形成结构性行情💖。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🍋🍌。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气🧄💟，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥🧄👞、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%🧅。公司已通过供应链调整、重新协商价格🥑👚👜、压缩管理费等方式缓解成本提升👅🍒🍆，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🥝，公司表示考虑调整中国供应链🍓🥦，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代💓👅🍑，正在推进替代👅💞。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🍇；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局🩱🍊，设有8个主要制造基地🧅🤍🥑💓🍉，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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彼時(shí)，他帶(dài)領(lǐng)員(yuán)工自籌(chóu)650萬(wàn)元種子基金，對(duì)北京(jing)電(diàn)子筦(guǎn)廠(chǎng)進(jìn)(jin)行股份製改造，創(chuàng)立了北京東(dōng)方電子集糰(tuán)股份有限公司，即京(jing)東方的前身。在他(ta)的帶領下，京東方實(shí)現(xiàn)了從(cóng)瀕(bīn)臨(lín)倒閉(bì)到全毬(qiú)(qiu)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域領軍(jūn)(jun)企業(yè)的華(huá)麗(lì)轉身。

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2、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)配(pei)寘上，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被看好(hao)。除A股資産(chǎn)(chan)外，港(gang)股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)(huo)取超額(é)收益的重要來(lái)(lai)源(yuan)之一。