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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今🍇😡💗，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术🥑💘👠😠，以在人工智能大战中抢占先机。

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因此(ci)总的来看，在七月至八月(yue)的业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集(ji)成交(jiao)区域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

参与活动条件：亚洲综合日韩中文字幕v在线

细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍓，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩳，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💝👜😡👞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👅🍆；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝💔👝🍓💘；3）消费类需求受国补政策提振🍄🍋🍓🥕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥝🥝🍑，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望后市🍍😻💋，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点😈💯💝💖，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💗🥔👙。需要指出的是🥝，作为本轮行情的“棋眼”🧡👝👅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍑💝，后续仍有上攻空间🍒👝；而在“棋眼”仍有上行空间🩲👄、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒😠🍇🌽、电子👙🍍🍅💌、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😠💞🍒🩳，我们建议：不“恐高”👗👠，继续持有当前中线仓位🩳🩰，并在途中调整中以日线模式适当增配。

活动说明：揄拍自拍

1、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥔💔，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳👅，成本拖累仍存😻👚🍍；焦煤供应压力仍存🍏，价格有下行压力🎒；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移🥿💘👘👙。

2、（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随(sui)着海外项目生产的矿(kuang)石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来(lai)看，全球(qiu)锂资源供(gong)应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国(guo)内碳酸锂月度产量或(huo)达到 8万吨以上。