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1💛💌🥥🧄、宏观🍓🩲🌽。海外方面💛，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👗，一是💝🤬，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🤬，美国一年铜消耗大概160万吨左右👘🍆🍎，进口铜约70万吨🍌🩱，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👙💞，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍎，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍑🥾；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥒🍆🍏🩱💞，三季度经济数据可能逐步显现👠🤍💞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💟💗🍌💛，而铜“博士”与全球经济息息相关🥻🎒🍌🩰😈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥭，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥬。国内方面😠👙😻💗，国内经济“稳增长”依然是主旋律🧡，基建和制造业投资保持韧性💟，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👡🍋💓，因此三季度仍存在着较大压力🧄，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍑🥕🧄🥦🍆。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👠👙😠；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🩳。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、当下，银行理财(cai)规模站上31万亿元新起点，如何进一(yi)步提高投(tou)资收益和更好地服务实体经济发(fa)展，邵科建议，一是服务国(guo)家重大战略(lve)和重点领域，与实(shi)体经济需求形成有效对接；二是扎实做好固定收益投资，巩(gong)固投资稳健、风格(ge)稳定、收益稳当的定位，与其他资管机构(gou)形成错位竞(jing)争，优势互(hu)补的生态格局；三是强化与母行综合化联动，满足高净(jing)值客户(hu)的定制化(hua)服务需求，以及普(pu)通大众客户(hu)的标准化产品(pin)需(xu)求，致力为客户提供“一站式”服务。