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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🥑🤬🥔、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🥾，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💘，两类商品有望保持韧性💟💗。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍎💞，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下💯🥻🎒，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源👗🍈👞。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝👢🍋，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍈💔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳🍅🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒👞🍉💖。下半场是实物再通胀🩳🥻💘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒🍌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本周🩳🍊，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🎒，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🩲。

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对于这种现象，一位长期关注(zhu)创新药的人士说，以前机构“围攻”新能(neng)源的时候就是(shi)蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级(ji)路径是(shi)相通的，都是中高端制造业从学习(xi)模仿到输出超越。创新药(yao)在早期以license in模式把海(hai)外产品引入(ru)国内，经过七(qi)八年研(yan)发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种(zhong)的逻辑就是“出海预期”。

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天🌽🍋🧡，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🥻，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍑，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”🥒🍒🥕。

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