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新(xin)兴市(shi)场：边际向上，但整体绝对(dui)表现可能有限，仍(reng)需要(yao)进(jin)行区域选择。利(li)好(hao)因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时(shi)美联储可能在下半年降(jiang)息。美元走(zou)弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被(bei)市场定价；（3）新兴市场也能受益于全(quan)球资金配置的再平衡。挑(tiao)战方面，一是下(xia)半(ban)年受政策不确定影响，我们认为(wei)整体风险(xian)偏好(hao)的改善有限（新兴市场在风险(xian)偏好较高的(de)环境下更为受益(yi)）；二(er)是(shi)美债(zhai)利率仍在较高水平。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💗💞💘💘👘、电力设备💓🍆💟、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看😡👗，多年来港股持续低于A股🍓，截至6/13，万得全A PE（ttm🥑🥦🥬🌽，下同）19.3倍🤍👢👅，上证指数14.6倍🧄，沪深300 12.7倍🥔，均显著高于恒生指数10.6倍💞👙👠，对比成长板块🍄💝👄，创业板指当前PE 31倍🍓🤬😈💌，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩰😠，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👙👠、35%分位😡🥕，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥦💋👞、17%分位🍑，同期万得全A 17倍、24%分位👛。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👿🍒👛💗、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👝。商贸零售（-43%）🥿🥭🍊、家电（9%）、银行（12%）😈、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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