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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥻👞、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍎🍆🍈👘，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👙。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥭👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲😠🥑💝、消费👅💖💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💯，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👙💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍💛💟🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥿🥒💓🌽，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍓，为维护消费者合法权益🥒，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍑🥒，下同）进口。具体事项公告如下：

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