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后续如何(he)演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流(liu)动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周(zhou)综(zong)合、通信行业大(da)市值风格显著。

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不過(guò)(guo)，也(ye)要承認(rèn)(ren)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註(zhu)基本麵(mian)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年(nian)二(er)季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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