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今年以来港(gang)股(gu)表现(xian)持续强于A股的(de)原(yuan)因：1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值(zhi)：从估值绝(jue)对水平和估值历史分位来看(kan)，港股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深(shen)，外资占比更(geng)高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港(gang)股凭(ping)借低估(gu)值、业(ye)绩改善、更(geng)为便(bian)捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交(jiao)易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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具(ju)体(ti)策略上，短期需顺应市场情绪选择更优(you)，中(zhong)期则要坚定基本面逻辑，这也正(zheng)是(shi)当前A股难交易(yi)的核心问题，即便很多(duo)资金愿意接(jie)受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰(rao)动还是很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐心。

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英國(guó)央行將(jiāng)于週四倫(lún)敦時(shí)間(jiān)中午宣佈(bù)利率決(jué)(jue)議(yì)，此前一天將公佈英國通脹(zhàng)數(shù)據(jù)。儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象錶(biǎo)明英國增(zeng)稅(shuì)咊(hé)美國關(guān)稅正在拕(tuō)纍(léi)經(jīng)濟(jì)竝(bìng)導(dǎo)緻裁員(yuán)，但市場(chǎng)普遍預(yù)(yu)期(qi)投票結(jié)(jie)菓(guǒ)將(jiang)維(wéi)持政筴(cè)(ce)利率在 4.25% 不變(biàn)(bian)。

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建议在6~8月的半年报季👙🥾👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧅👝🍋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💋、光模块、交换机🤬🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄💗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤍🥾🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💕👗；3）建议开始重新关注政策信号🥭🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈💕，但需要耐心等待👄💯🎒。

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2、“我认(ren)为，通胀降(jiang)至低于目标的风险非常有限，”欧洲央行网站(zhan)刊登的Guindos访谈文字(zi)实录显示。“我(wo)们的评估是，通胀风险是平衡(heng)的。”