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从背后因素来看：1🍈😻🍍🤬、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍑👘🍄🍏，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💛🥝👗🍈，美元走强💛🍋🧄💞，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🧅，当前债务风险担忧下🥬🍋，美元走强短期概率不大👘🩲🧅。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是🥥🌽，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期🤍🍓，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化🩱🍋。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍄。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响💞🍅，短期休整的核心🍏，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💋🍍🎒👗，市场内在稳定性下降👢。我们继续提示🌽🥦🩱👡🍅，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🍓💛，可适当降低宏观分析权重🩲，提升强势板块节奏判断的权重🍍🤬🍉🍎。

2、截至5月(yue)末，中國(guó)央(yang)行(xing)黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比(bi)增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司。這一持續增持(chi)行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推(tui)進(jìn)外滙(huì)儲備(bei)多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分(fen)析人士指齣(chū)(chu)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)定性加(jia)劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景(jing)下，黃金作爲(wei)傳(chuán)統(tǒng)(tong)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重要性凸顯(xiǎn)。世界黃金協(xié)(xie)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)(qian)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看(kan)，由于通脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增(zeng)長放緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃(huang)金可能仍昰滯脹環(huan)境中爲數(shù)(shu)不多的抗跌資(zi)産之一。