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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👗🥝🧄🩰。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👘💋，此外有色金属、煤炭、化工💔💟🌽、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥒🩲，同样涨幅居前💛，AH溢价指数从130升至149😠👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥬😠🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍒，是21年A💌💞🥿、H行情分化的重要原因之一🥕🍆🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😡，A股业绩优势放大🍎🍍，有望相对港股走强👜，但短期概率不大💟👗🥕🍓🩳。此外🍎🍄💞，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👙，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍒🥦💓💌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🍏💖。

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美银证券分析(xi)师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常(chang)现象背后的情(qing)况显示，通(tong)胀(zhang)担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已不(bu)再具有传统的“避险”属性。

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