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短期市场(chang)向上突(tu)破的线(xian)索(suo)拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定(ding)资本(ben)市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨(zhang)。前期市(shi)场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外(wai)，指(zhi)数突破本身也直接推升(sheng)了风(feng)险偏好。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥻；化学纤维行业内需逐步恢复👝🧄🍍🧄，供需情况或将有所改善🩰👘；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💞👝🥻🥬。

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預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)(kuan)幅震盪(dàng)(dang)態(tài)勢(shì)(shi)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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油(you)脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体(ti)走(zou)势。下半年(nian)首先关(guan)注生柴政策(ce)，重点关注美国和印(yin)尼。如美45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口(kou)潜力下降，棕榈(lv)油出口量增加，关注印度和中国是否有(you)超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕(zong)榈油出口压力下降，豆油出口潜力(li)增加，油脂重心(xin)多稳步上移。最后，国内油脂供应情况(kuang)。受到(dao)我国(guo)大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢(man)，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预(yu)期，最终能(neng)否如实减(jian)少以(yi)及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内(nei)油脂基差的高度。油脂震(zhen)荡偏(pian)强(qiang)思路对待(dai)。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、常青科技：公司(si)首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資(zi)項(xiàng)目“特種(zhong)聚(ju)郃(hé)材(cai)料助劑(jì)及電(diàn)子專用材(cai)料(liao)製(zhi)造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前(qian)，該(gāi)募投項目經(jīng)(jing)過(guò)(guo)前(qian)期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)(she)備(bèi)的(de)安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投(tou)産。該募(mu)投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助(zhu)劑總産能12.05萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年。