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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🥻、货币政策和经济政策。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)成分股時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度(du)看，滬深300、中證500指數(shu)波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率(lv)處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍆🍎🎒🥒。伊朗武装部队高度警惕🍉，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🧡👛😈。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💌💖🥕，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）😈💘🍇，美国例外论弱化背景下🩱👗，下半年有望重新演绎东升西落。其二😠🩰，伴随降准降息🥭👠👅、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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1、🏮 本周市场表现强势👄🥿，超出我们预期👢💯🩰👅🍄。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💟😡💕，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍋👠、杠杆资金快速跟随🍊🩰，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👅，险资资金入市进程也可能有所提速🤬👝🍌；但ETF、外资未有明显增量。

2、成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成树脂(zhi)等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。