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关税水平正在积极谈判中 —— 本周(zhou)有(you)两个(ge)焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的(de)报告假设税率不仅在特朗普任期内(nei)保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳(wen)定。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行(xing)情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

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2、投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示💗🩱，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%💯，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息🍅💋。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性。