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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称(cheng)“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛(ma)的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但(dan)不会导(dao)致公司实际控制人(ren)发生变更。

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仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股(gu)權(quán)。

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