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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕🥻🥥🥭👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗😈👠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💛👙、欧洲延缓停售油车🥬💛🌽👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆🤬🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒🍉👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國(guo)科技公司徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)(wu)稅(shuì)。特朗(lang)普稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直(zhi)接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)(ou)盟。特朗普錶(biao)示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人(ren)震驚(jīng)的稅收，美(mei)國特此終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易(yi)談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美(mei)國開(kāi)展貿易將支付(fu)的關(guān)稅。

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恐袭发生一(yi)个月后，COP21成功(gong)闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定(ding)》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生(sheng)比承诺更多的结(jie)果。”该协定(ding)也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以(yi)爲(wèi)髮(fà)生(sheng)了地震，后來(lái)聽(tīng)到外(wai)麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才(cai)意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房(fang)間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住(zhu)，肋骨(gu)囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)(bao)道。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💘🥭，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💕，全年产量增长约 3%👜🍈👢，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降👿🍎💟。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🩰😻。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥾💓👘，远期投产面临一定不确定性🥬，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👡🌽🥿🍏🌽，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🥔🍍😻💘🤍，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🤬🍊😻，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥭🍇。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降(jiang)准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普(pu)及等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入(ru)超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。