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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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