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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥒💕😈😡👜，引导金融机构加大货币信贷投放力度👅🍎🍑，使社会融资规模🥾、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💖🍈😻，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💯、评估债市运行情况👛，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍆，稳定市场预期💕🤍，防范汇率超调风险👡👄🥬，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍒🥭🥦🍓。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将(jiang)进一步(bu)扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗(shen)透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正(zheng)在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解(jie)和认知存在偏(pian)差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面(mian)和市场空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🍑🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👛💘💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💋。在流动性和增量资金方面👝😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🍑💔🩱。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥬🥬🎒👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判👜，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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1、需求小增：近期欧美汽车市(shi)场表现较好(hao)，且东南亚地区需求保持较快增(zeng)长；在以旧换(huan)新政策提振(zhen)之下，电动两轮车(che)和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需(xu)求有(you)所上升，存量(liang)替换需求(qiu)稳定，中国铅锭消(xiao)费改善。预计(ji) 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅需(xu)求增速为 2.2%/2.3%。

2、操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合(he)理、业绩预期良(liang)好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力(li)（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。